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      拿高薪的理财经理究竟是怎样提升业绩的?

      发布时间:2022-05-22 15:12:34 来源:乐鱼平台游戏 作者:乐鱼游戏官网下载 阅读 11

        想要理财又恰有一笔资金在手的王先生,主动加上了理财顾问小李的微信。王先生表达来意后,小李把银行在售的理财产品全都推了一个遍。王先生看得眼花缭乱,忙问:“小伙子,这么多产品该怎么选?”小李回答道:王先生您看看有没有感兴趣的产品,我再给您仔细介绍。王先生随手挑了几个产品,小李都信手拈来,讲得头头是道。但到了最后,王先生只留下“我再考虑考虑”便再没了回应。小李并不气馁,他想,我业务这么熟练,而且还广撒网,迟早能中一个。但现实往往事与愿违,小李的业绩远远不如他的想象。

        事实上,像小李这样理财顾问其实不在少数——银行在卖什么理财产品,就给客户推什么产品;对产品十分熟悉,但不了解客户,成单全凭愿者上钩......

        随着人们理财意识的逐渐提高,财富管理行业也迎来了新的发展。但与此同时,人们的理财需求也不断提升,单纯靠产品凭收益来打动客户的方式已经逐渐失效。

        面对这一变化,从事财富管理行业的你,也许和小李截然不同,但是否也有这样的困惑:

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        为推动产教融合,为财富管理市场发展添砖加瓦,西南财经大学金融学院基于自身在人才培养、教育教学等方面的优势,创立西南财经大学金融学院“财富管理”微专业(以下简称“微专业”)教育项目。

        西南财经大学金融学院借助自身人才培养、教育教学和学校资源优势,负责课程体系和考试体系建设,包括课程规划、教学实施、课程质量把控和监督等核心内容;合作方普益标准借助自身项目运营优势,负责项目的运营和市场推广工作,提供包括开发建设学习系统、提供行业专家、录制并上线课程、设立人才库、项目宣传等外界支持。

        以银行、信托、基金、券商保险、第三方财富管理公司、其他财富管理机构为就业方向,微专业致力于将学员培养成为具有高标准职业操守,先进财富管理理念,熟稔财富管理体系知识,并具有与岗位匹配的工作技能、创新能力和解决问题能力的复合型高素质金融人才。

        微专业提供以就业技能提升为导向的专业培养和权威认证,是更符合中国实际,兼具全面和深度的财富管理知识体系。微专业通过五大课程体系,教你从0到1学财富管理,不只是理论知识加持,更有超多实践案例和机会等着你!

        课程建设委员会充分发挥西南财经大学金融学院教育教学方面的优势,围绕财富管理领域,制定健全专业的课程体系和考试体系。

        《财富管理概论》:财富管理行业必修基础课程,对财富管理行业整体进行全面的概括性介绍,对其他专业课程起到提纲挈领的效果。

        《财富管理规划》:家庭财富全方位规划与综合案例指导。基于财富管理行业现状,从理财经理的心理角度,针对不同财富等级的客户群体进行财富管理规划。

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        《客户管理与服务》:财富管理行业从业人员的基本技能与职业能力提升。通过案例和实践演练的形式,以从业人员的角度,学习和掌握财富管理行业所需的客户管理与服务相关基本技能,提升职业能力与技巧。

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        西南财经大学金融学院历史积淀深厚,以“培养金融领袖、引领知识创新”为愿景,推动中国特色金融理论体系建设、促进中国特色金融实践创新,构建高层次金融人才培养体系。办学层次完整,办学实力雄厚,学科优势显著,评为国家重点学科、教育部一流专业建设点,是国内金融教育,金融创新,金融实践的标杆和典范,在中国金融行业和金融教育界享有崇高的威望和声誉。

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        ☆考试合格条件:每门考试采用100分制,60分及以上为合格,未合格者参与补考

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